ตลาดหุ้นปรับตัวท่ามกลางคาดการณ์ดอกเบี้ยเฟดและมุมมองนโยบายเศรษฐกิจจีนเชิงบวก

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวดีขึ้นในวันจันทร์ โดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่อาจพักการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม และมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับนโยบายอย่างต่อเนื่องของจีนในการพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรักษาเสถียรภาพ

ทางด้านกิจกรรมในสหรัฐฯ ทรงตัววานนี้เนื่องจากวันหยุด โดยคาดว่าจะมีการอ่านข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญเกี่ยวกับภาคบริการของสหรัฐฯ รวมถึงข้อมูลการค้าและเงินเฟ้อของจีนในปลายสัปดาห์นี้ ในขณะที่จีนคาดว่าจะมีการออกมาตรการนโยบายเพิ่มเติม รวมถึงการผ่อนปรนข้อจำกัดในการซื้อบ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ล่าสุด บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Country Garden ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้ให้ขยายการชำระเงินสำหรับตราสารหนี้ภายในประเทศ

ล่าสุด ดัชนี MSCI All-World ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 0.2% ในขณะที่เงินดอลลาร์ลดลง 0.16% โดยอารมณ์ของนักลงทุนในภาคเทคโนโลยีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของ Arm Holdings บริษัทชิปยักษ์ใหญ่ โดยตั้งเป้าการประเมินมูลค่าไว้ที่ระหว่าง 50 พันล้านดอลลาร์ถึง 54 พันล้านดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากการเปิดเผยรายงานค่าจ้างของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม ซึ่งสนับสนุนความคาดหวังถึงการยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 1.1% S&P 500 เพิ่มขึ้น 2% และ NASDAQ เพิ่มขึ้น 2.4% ท่ามกลางจำนวนงานว่างที่เกินการคาดการณ์ ในขณะที่การปรับลดลงในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาและการเติบโตของค่าจ้างที่ลดลง บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานเริ่มผ่อนคลายลง

ทั้งนี้ ในคืนวันจันทร์ ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ขาดทิศทางการซื้อขายที่แน่ชัด โดยทั้ง Dow Jones Futures S&P 500 Futures และ Nasdaq 100 Futures ลดลง 0.1%

โดยตลาดตั้งความคาดหวังอย่างมากถึง Federal Reserve ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ โดยมีความน่าจะเป็น 93% จากเครื่องมือ CME FedWatch และมีความเป็นไปได้ 60% ที่จะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้

ในทางกลับกัน สถานะสินทรัพย์ปลอดภัยของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับลดลงเมื่อวันจันทร์ เนื่องจากความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงปรับตัวดีขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากความหวังว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนจะทำให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพยิ่งขึ้นและข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐฯ ที่เป็นบวก

โดยในเซสชั่นการซื้อขายที่กำลังจะมาถึงนี้ นักลงทุนจะโฟกัสและติดตามข้อมูลคำสั่งซื้อโรงงานรายเดือน ข้อมูลดุลการค้า PMI ภาคบริการของ Markit และ ISM รวมถึงผลผลิตนอกภาคเกษตรอย่างใกล้ชิด ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของเฟด 7 รายมีกำหนดให้ข้อมูลในสัปดาห์นี้ก่อนการประชุมนโยบายครั้งต่อไปในวันที่ 19-20 กันยายน โดยจุดสนใจจะอยู่ที่สัญญาณจากเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐฯ จึงคาดว่าจะส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยรวมทรงตัว ไปจนถึงปรับตัวสูงขึ้นได้เล็กน้อยในช่วงนี้

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD US30 DJIA

แนวต้านสำคัญ : 34819.8, 34826.1, 34836.2

แนวรับสำคัญ : 34799.6, 34793.3, 34783.2            

5H Outlook

ที่มา: Investing.com                  

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 34739.6 - 34799.6 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 34799.6 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 34819.8 และ SL ที่ประมาณ 34709.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 34819.8 - 34879.8 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 34903.0 และ SL ที่ประมาณ 34769.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 34819.8 - 34879.8 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 34819.8 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 34798.9 และ SL ที่ประมาณ 34909.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 34739.6 - 34799.6 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 34725.0 และ SL ที่ประมาณ 34849.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Sep 05, 2023 09:24AM GMT+7

Sources: Investing 1, Investing 2