บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันที่ 11 มิถุนายน 2567

Create at 1 week ago (Jun 11, 2024 10:33)

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนการตัดสินใจจากเฟด

เมื่อวันจันทร์ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดสูงขึ้น นำโดยกลุ่มสาธารณูปโภค น้ำมันและก๊าซ และการบริการผู้บริโภค ขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันจันทร์ โดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นในภาคเทคโนโลยี ก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐฯจะตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและการรายงานข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งในเดือนพฤษภาคมได้กดดันตลาดหุ้นที่ผ่านมา และส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นมากกว่า 15 จุด

ทางด้านหุ้นของ Southwest Airlines (NYSE:LUV) พุ่งขึ้น 7% หลังจากที่ Elliott Investment Management เปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้น 1.9 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานของสายการบิน ขณะที่หุ้นของ Nvidia (NASDAQ:NVDA) เพิ่มขึ้น 0.7% หลังจากการแตกพาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่อาจถูกรวมอยู่ในดัชนี Dow และ AMD (NASDAQ:AMD) ลดลงมากกว่า 4% เนื่องจากการดาวน์เกรดการคาดการณ์โดย Morgan Stanley ในทางกลับกัน หุ้นของ Apple (NASDAQ:AAPL) ลดลงเกือบ 2% แม้ว่าจะเพิ่งเปิดตัวแพลตฟอร์ม AI ในงานประชุมกลุ่มนักพัฒนา

อีกด้าน หุ้น Huntington Bancshares Incorporated (NASDAQ:HBAN) ลดลงมากกว่า 6% ซึ่งส่งผลกระทบต่อธนาคารในภูมิภาคและภาคการเงินในวงกว้าง หลังจากปรับลดประมาณการรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลง ขณะที่ธนาคารในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งรวมถึง Regions Financial Corporation (NYSE:RF), PNC Financial Services Group Inc (NYSE:PNC) และ KeyCorp (NYSE:KEY) ปรับตัวลดลงเช่นกัน

ทั้งนี้ แม้ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ใกล้จะสิ้นสุดลง แต่ยังคงมีการรายงานผลประกอบการที่สำคัญที่จะถูกจับตามองเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้ จาก Oracle Corporation (NYSE:ORCL), Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) และ Adobe Systems Incorporated (NASDAQ:ADBE) ซึ่งจะมีความสำคัญไม่เพียงแต่ในแง่ของผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการส่งสัญญาณข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาคส่วน AI ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯ

โดยในวันพุธนี้จะมีกำหนดการแถลงจากประธานเจอโรม พาวเวลล์ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ประจำเดือนมิถุนายน ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีกำหนดเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันพุธ และรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันพฤหัสบดี ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าเฟดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ และการเปิดเผยการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจและนโยบายทางการเงิน ขณะที่นักลงทุนมองหาสัญญาณที่จะบ่งชี้ถึงจังหวะและเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นมากกว่า 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าเฟดจะสามารถจัดการอัตราเงินเฟ้อได้โดยไม่ขัดขวางการเติบโตทางเศรฐกิจ ท่ามกลางข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ขัดแย้งกัน อย่างรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่ง การชะลอตัวของภาคการผลิตและการปรับลดการคาดการณ์การเติบโตในไตรมาสแรก ซึ่งส่งผลให้แนวโน้มตลาดหุ้นและการซื้อขายมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD US30 DJIA

แนวต้านสำคัญ : 38814.8, 38819.9, 38828.2

แนวรับสำคัญ : 38798.2, 38793.1, 38784.8             

1H Outlook   

วิเคราะห์ตลาดหุ้นสหรัฐฯที่มา: TradingView                           

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 38788.2 - 38798.2 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 38798.2 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 38814.8 และ SL ที่ประมาณ 38783.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 38814.8 - 38824.8 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 38840.0 และ SL ที่ประมาณ 38793.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 38814.8 - 38824.8 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 38814.8 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 38792.7 และ SL ที่ประมาณ 38830.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 38788.2 - 38798.2 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 38760.0 และ SL ที่ประมาณ 38820.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Jun 11, 2024 09:54AM GMT+7

Name
S3
S2
S1
Pivot Points
R1
R2
R3
Classic 38771 38784.8 38792.7 38806.5 38814.4 38828.2 38836.1
Fibonacci 38784.8 38793.1 38798.2 38806.5 38814.8 38819.9 38828.2
Camarilla 38794.7 38796.7 38798.7 38806.5 38802.7 38804.7 38806.7
Woodie's 38768.2 38783.4 38789.9 38805.1 38811.6 38826.8 38833.3
DeMark's - - 38788.8 38804.6 38810.5 - -

ที่มา: Investing 1Investing 2

______________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: คลิกที่นี่
รู้เท่าทันสถานการณ์โลกและบทวิเคราะห์เทคนิคขั้นสูงคลิกที่นี่
Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES