บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

Create at 2 weeks ago (Feb 13, 2024 10:15)

ตลาดสหรัฐฯ ทรงตัวท่ามกลางการแข็งค่าของเงินดอลลาร์และรายงานรายได้เป็นบวก

ดัชนีหุ้นทั่วโลกพบความเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยในวันจันทร์ โดยเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก่อนรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันอังคาร ซึ่งคาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจังหวะและเวลาในการเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ขณะที่ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ยังคงทรงตัว โดยตลาดใช้ความระมัดระวังในการคาดการณ์ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญและผลประกอบการของธุรกิจและองค์กรตลอดทั้งสัปดาห์

ทั้งนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดตัวเป็นบวกเพิ่มขึ้นในกลุ่มสาธารณูปโภค น้ำมันและก๊าซ และวัสดุพื้นฐาน ในขณะที่พบการขาดทุนในภาคเทคโนโลยี การบริการผู้บริโภค และการดูแลสุขภาพ

โดยสัปดาห์ก่อน ดัชนี S&P 500 เข้าใกล้ระดับประวัติศาสตร์เหนือระดับ 5,000 โดยได้รับแรงหนุนจากบริษัทขนาดใหญ่ เช่น Microsoft, Amazon.com และ Nvidia ที่ทำราคาแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังการรายงานข่าวการจัดตั้งแผนกใหม่ที่มุ่งเน้นในการจัดหาชิปที่สามารถปรับแต่งได้เองสำหรับระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์

อย่างไรก็ดี ฤดูกาลรายงานผลประกอบโดยรวมยังคงเป็นไปในทางบวก โดย 67% ของบริษัทในดัชนี S&P 500 รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2023 สูงกว่าการคาดการณ์ทั้งในด้านกำไรต่อหุ้น (EPS) และรายได้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ยังคงมีข้อระมัดระวัง เนื่องจากบริษัทในดัชนี S&P 500 จำนวน 52 แห่งได้ออกคำเตือนถึงแนวโน้มกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่เป็นลบ ขณะที่ปัจจุบันอัตราส่วน P/E ล่วงหน้า 12 เดือนสำหรับดัชนี S&P 500 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต

ทั้งนี้ แม้ว่าการคาดการณ์เบื้องต้นของการเติบโตของกำไรจะอยู่ที่ 4–5% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 แต่อัตราการเติบโตในปัจจุบันคาดว่าจะเกิน 7% จากการเติบโตของบริษัทขนาดใหญ่บางแห่งที่มีผลประกอบการที่โดดเด่น รวมถึงทิศทางจากบริษัทต่างๆ ในไตรมาสนี้ที่บ่งชี้ถึงสัญญาณที่ดี และมีส่วนส่งผลต่อแนวโน้มเชิงบวกของตลาด จากแรงสนับสนุนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อในระดับปานกลาง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI

ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนต่างตั้งตารอการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจอย่างใจจดใจจ่อ ซึ่งรวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) การผลิตภาคอุตสาหกรรม ยอดค้าปลีก และความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากของมหาวิทยาลัยมิชิแกน โดย CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญ คาดว่าจะแสดงการชะลอตัวของการเติบโตของราคา ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่อาจจะฟื้นตัว ได้ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงท่าทีระมัดระวัง ท่ามกลางเจ้าหน้าที่เฟดที่เน้นย้ำถึงความจำเป็นของการชะลอตัวของราคาก่อนพิจารณาการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

นอกจากนี้ ฤดูกาลรายงานผลประกอบการยังคงดำเนินต่อไป โดยบริษัทมากกว่า 60 แห่งในดัชนี S&P 500 เตรียมเปิดเผยผลประกอบการ ซึ่งรวมไปถึง Coca-Cola, Shopify, Kraft Heinz, Cisco Systems และ Coinbase โดยความคาดหวังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนมีนาคมลดลง ขณะที่ตลาดคาดการณ์ถึงโอกาส 84.5% ที่จะไม่พบการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย จึงอาจส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยรวม แม้จะยังคงแนวโน้มเชิงบวกจากภาพรวมการรายงานผลประกอบการที่เป็นบวก แต่ยังคงความเสี่ยงในการกลับตัวลงมาได้ จากความไม่แน่นอนของข้อมูลเศรษฐกิจในช่วงนี้

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD US 500 [S&P 500]

แนวต้านสำคัญ : 5023.0, 5026.0, 5030.8

แนวรับสำคัญ : 5013.4, 5010.4, 5005.6               

5H Outlook

วิเคราะห์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่มา: Investing.com                                                            

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 5003.4 - 5013.4 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 5013.4 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5023.0 และ SL ที่ประมาณ 4998.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 5023.0 - 5033.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5035.5 และ SL ที่ประมาณ 5008.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 5023.0 - 5033.0 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 5023.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 5010.3 และ SL ที่ประมาณ 5038.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 5003.4 - 5013.4 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 4996.0 และ SL ที่ประมาณ 5028.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Feb 13, 2024 09:51AM GMT+7

Name
S3
S2
S1
Pivot Points
R1
R2
R3
Classic 4997.7 5005.6 5010.3 5018.2 5022.9 5030.8 5035.5
Fibonacci 5005.6 5010.4 5013.4 5018.2 5023 5026 5030.8
Camarilla 5011.5 5012.7 5013.8 5018.2 5016.2 5017.3 5018.5
Woodie's 4996.1 5004.8 5008.7 5017.4 5021.3 5030 5033.9
DeMark's - - 5007.9 5017 5020.5 - -

Sources: Investing 1Investing 2

______________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: คลิกที่นี่
รู้เท่าทันสถานการณ์โลกและบทวิเคราะห์เทคนิคขั้นสูงคลิกที่นี่
Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES