ภาคเทคโนโลยีแข็งแกร่ง ท่ามกลางราคาน้ำมันที่ลดลงและความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ดัชนีหุ้นทั่วโลกเผชิญโมเมนตัมเชิงบวกในวันจันทร์ โดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ในดัชนี Nasdaq จากการเพิ่มขึ้นของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ขณะที่ราคาน้ำมันของสหรัฐฯ เผชิญกับการลดลง 4% จากการลดราคาของซาอุดีอาระเบีย ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ทั้งนี้ แม้ว่าตลาดฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นของสหรัฐฯ จะปรับตัวลดลงเล็กน้อยในคืนวันจันทร์ แต่ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในระหว่างเซสชั่น ได้ส่งผลให้มูลค่าหุ้นสหรัฐฯ สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเทคโนโลยี การบริการผู้บริโภค และสินค้าอุปโภคบริโภค

ทั้งนี้ นักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญในช่วงปลายสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวทางของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 ขณะที่ตลาดตราสารทุนเริ่มต้นปีด้วยความทุลักทุเล เนื่องจากนักลงทุนเลือกที่จะกอบโกยกำไร หลังจากดัชนีส่วนใหญ่ดีดตัวขึ้นอย่างมากในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปี 2023 ประกอบกับความกังวลของตลาดที่เกิดขึ้นก่อนฤดูกาลรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ 4 ซึ่งจะเริ่มในช่วงปลายสัปดาห์ ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น

ในด้านบวก ดัชนี Nasdaq บันทึกการดีดตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกอย่างน้อย 1% ในปี 2024 โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนตั๋วคลังที่ลดลง ซึ่งช่วยผลักดันหุ้นในกลุ่มเมก้าแคปเพิ่มขึ้น โดย Amazon.com และ Alphabet ปิดตัวขึ้น 2.66% และ 2.29% ตามลำดับ Apple เพิ่มขึ้น 2.42% หลังการประกาศความพร้อมของอุปกรณ์ Vision Pro ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์เป็นต้นไปในสหรัฐอเมริกา ขณะที่หุ้นในบริษัทผู้ผลิตชิป Nvidia และ Advanced Micro Devices พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ดัชนี Philadelphia SE Semiconductor Index สูงขึ้น 3.28%

ทางด้านหุ้นบริษัทโบอิ้งร่วงลง 8.03% หลังจากที่บริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ อนุญาตให้สายการบินต่างๆ ตรวจสอบเครื่องบินที่จอดอยู่ ภายหลังเหตุชิ้นส่วนลำตัวเครื่องบิน 737 MAX 9 ที่ให้บริการโดยสายการบินอลาสกา แอร์ไลน์ หลุดกลางอากาศ จนเป็นอันตรายเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งได้จำกัดผลกำไรในดัชนีดาวโจนส์

ทั้งนี้ ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq พบเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% รายวันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม นับเป็นการเพิ่มขึ้นรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน ท่ามกลางดัชนีพลังงาน S&P 500 ที่ลดลงเพียงดัชนีเดียวใน 11 กลุ่มธุรกิจใน S&P 500 โดยร่วงลงถึง 1.16% จากราคาน้ำมันดิบที่ดิ่งลงประมาณ 4% หลังจากการลดราคาของซาอุดีอาระเบียและการเพิ่มการผลิตของ OPEC

ทางด้านค่าเงินดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ผ่อนคลายลง ขณะที่นักลงทุนรอคอยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ โดยคาดว่าจะพบอัตราเงินเฟ้อ รายได้ และการใช้จ่ายที่ลดลงในช่วงหลายปีข้างหน้า ตามรายงานของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นิวยอร์ก

ทั้งนี้ การคาดการณ์ของตลาดสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 จุดในเดือนมีนาคม ลดลงจาก 88.5% มาอยู่ที่ 63.8% ในสัปดาห์นี้ ตามรายงานของ CME FedWatch Tool ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ผ่อนคลายลง เนื่องจากนักลงทุนรอข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนธันวาคม และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแผนการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ รายได้ และการใช้จ่ายจะลดลงในช่วงหลายปีข้างหน้า ตามรายงานของธนาคารกลางสหรัฐฯ นิวยอร์ก โดยนักลงทุนยังรอคอยการรายงานผลประกอบการรายไตรมาสจากธนาคารหลักๆ เช่น JPMorgan Chase ขณะที่เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากผลลัพธ์ของตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อ

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD US30 DJIA

แนวต้านสำคัญ : 35180.4, 35192.1, 35211.1

แนวรับสำคัญ : 37606.2, 37584.2, 37548.5        

5H Outlook

ที่มา: Investing.com                     

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 37516.2 - 37606.2 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 37606.2 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 37683.9 และ SL ที่ประมาณ 37471.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 37677.6 - 37767.6 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 37810.0 และ SL ที่ประมาณ 37561.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 37677.6 - 37767.6 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 37677.6 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 37590.5 และ SL ที่ประมาณ 37813.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 37516.2 - 37606.2 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 37480.0 และ SL ที่ประมาณ 37722.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Jan 9, 2024 09:18AM GMT+7