ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ : ข้าวโพด วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

Create at 1 week ago (May 15, 2024 15:27)

ราคาข้าวโพดร่วงจากการประมาณการผลผลิตของบราซิล การนำเข้าของจีนพบความไม่แน่นอน

ราคาข้าวโพดลดลงเนื่องจากการขายทำกำไรและการขายทางเทคนิค USDA รายงานว่าข้าวโพดของสหรัฐฯ ทำการเพาะปลูกไปแล้วกว่า 49% ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ แต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ 54% ขณะที่ CONAB ของบราซิลประมาณการผลผลิตข้าวโพดทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนเมษายน แต่ลดลง 15.4% จากปีที่แล้ว โดยยังไม่ได้พิจารณาถึงสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งที่อาจส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกครั้งที่สอง ท่ามกลางเม็กซิโกที่ซื้อข้าวโพดสหรัฐฯ จำนวน 405,000 ตัน โดยแบ่งเป็นการซื้อระหว่างปีการตลาดปี 2023/24 และ 2024/25 ขณะที่สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลการผลิตเอธานอลและสต็อกรายสัปดาห์ในวันพุธนี้ และ USDA จะเผยแพร่รายงานการคาดการณ์ใหม่ในวันที่ 12 มิถุนายน ตามด้วยรายงานอัปเดตของ CONAB ในวันที่ 13 มิถุนายน

สำหรับแนวโน้มข้าวโพดของสหรัฐฯ ในปี 2024/25 คาดว่าจะมีอุปทานเพิ่มขึ้น การใช้ในประเทศและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น และสต็อกคงคลังที่สูงขึ้น โดยคาดว่าผลผลิตจะลดลง 3% จากปีที่แล้ว และได้ผลผลิต 181 บุชเชลต่อเอเคอร์ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทางด้านอุปทานข้าวโพดทั้งหมดคาดว่าจะสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2017/18 โดยการใช้ข้าวโพดของสหรัฐฯ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงไม่ถึง 1% และคาดว่าสหรัฐฯ จะเป็นผู้ส่งออกข้าวโพดรายใหญ่ที่สุดของโลกเป็นปีที่สองติดต่อกัน ท่ามกลางสต็อกคงคลังที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2018/19 โดยราคาฟาร์มเฉลี่ยตามฤดูกาลคาดว่าจะอยู่ที่ 4.40 ดอลลาร์ต่อบุชเชล ลดลง 25 เซนต์จากปี 2023/24

แนวโน้มข้าวโพดตลาดโลกในปี 2024/25 คาดการณ์ผลผลิตและการใช้ที่สูงเป็นประวัติการณ์ แต่พบสต็อกคงคลังลดลงเล็กน้อย โดยผลผลิตข้าวโพดทั่วโลกคาดว่าจะลดลงอย่างมากในสหรัฐอเมริกา ยูเครน และอาร์เจนตินา ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยด้วยผลผลิตจำนวนมากในบราซิล สหภาพยุโรป จีน แอฟริกาใต้ และเม็กซิโก ขณะที่การใช้ข้าวโพดทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1% ท่ามกลางการนำเข้าข้าวโพดที่คาดว่าจะลดลงไม่ถึง 1% และอาจพบการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในเม็กซิโก ซาอุดีอาระเบีย เวียดนาม อียิปต์ และอิหร่าน โดยสต็อกคงคลังทั่วโลกคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยในประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ ยกเว้นในสหรัฐฯ

ทางด้าน CONAB ได้เพิ่มการคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดของบราซิลเล็กน้อย เนื่องจากจำนวนพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดที่ได้รับการแก้ไขใหม่ อย่างไรก็ตามผลผลิตโดยรวมคาดว่าจะต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากปัญหาสภาพอากาศ โดยผลผลิตข้าวโพดของบราซิลคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 111.636 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของ USDA และลดลงจากปีที่แล้ว 15.4%

ขณะเดียวกัน ตลาดข้าวโพดทั่วโลกและในประเทศกำลังเผชิญกับราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากปัญหาพืชผลในอเมริกาใต้ ตามข้อมูลของ Pusk ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสภาเกษตรกรรม All-Ukrainian (AAC) โดยอาร์เจนตินาเผชิญกับปัญหาภัยแล้งและศัตรูพืช ในขณะที่บราซิลเผชิญกับปริมาณฝนตกที่มากเกินไป ส่งผลให้อุปทานข้าวโพดทั่วโลกลดลง และทำให้ราคาสูงขึ้น โดยประเทศผู้นำเข้าคาดการณ์ว่าผู้ส่งออกรายสำคัญจะลดผลผลิตในฤดูกาลใหม่ และราคาข้าวสาลีที่สูงขึ้นก็อาจส่งผลให้ราคาข้าวโพดสูงขึ้นได้ ท่ามกลางการส่งออกข้าวโพดของยูเครนที่คาดว่าจะสูงถึง 3 ล้านตันในเดือนพฤษภาคม โดยพบการส่งออกไปแล้ว 1.25 ล้านตันภายในวันที่ 13 พฤษภาคม

อีกด้าน เมื่อสองเดือนที่แล้ว กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) หยุดใช้ข้อมูลศุลกากรของจีนเพื่อประเมินการนำเข้าถั่วเหลืองของจีน และได้ขยายไปถึงการหยุดใช้ข้อมูลของข้าวโพด โดย USDA และจีนพบความแตกต่างในการคาดการณ์การนำเข้าข้าวโพดในปี 2024-25 อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่ง USDA ได้คาดการณ์ว่าจีนจะนำเข้าข้าวโพด 23 ล้านเมตริกตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปี 2023-24 ในขณะที่กระทรวงเกษตรของจีนประมาณการไว้เพียง 13 ล้านตัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี โดยความแตกต่างนี้อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่งถูกแทนที่จากอุปทานของบราซิล

ทั้งนี้ ความแตกต่างจำนวน 10 ล้านตันในการคาดการณ์ปี 2024-25 เท่ากับประมาณ 18% ของการคาดการณ์การส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ โดยก่อนหน้านี้ จีนคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 31% ของการส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ แต่ในต้นปี 2023-24 พบสัดส่วนการส่งออกเพียง 7% เท่านั้น ท่ามกลาง USDA ที่คาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น 2% ในปี 2024-25 ซึ่งได้รวมถึงการส่งออกบางส่วนไปยังจีน ขณะที่การส่งออกข้าวโพดของบราซิลไปยังจีนเพิ่มขึ้น และอาจส่งผลให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนมากขึ้นอีกได้ อย่างไรก็ดี USDA คาดว่าราคาธัญพืชในประเทศของจีนจะสูงกว่าราคาตลาดโลก ส่งผลให้ข้าวโพดจากต่างประเทศราคาถูกลง โดยจีนคาดการณ์การเพาะปลูกข้าวโพดในปี 2024-25 อยู่ที่ 297 ล้านตัน ซึ่งอาจส่งผลต่อความต้องการนำเข้าที่ลดลง

ทางด้านราคาสัญญาซื้อขายข้าวโพดล่วงหน้า CBOT ร่วงลงเมื่อวันอังคาร เนื่องจากการประมาณการพืชผลบราซิลที่เพิ่มขึ้น และความคืบหน้าในการเพาะปลูกของสหรัฐฯ ที่เป็นไปตามการคาดการณ์ โดยราคาข้าวโพดปัจจุบันกำลังพยายามรักษาระดับที่สูงกว่า 474.70 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจกลับตัวร่วงลงมาได้ที่เป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 461.90 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หากราคาสามารถทะลุและรักษาระดับเหนือ 474.70 ดอลลาร์ ราคาข้าวโพดอาจพลิกดีดตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 490.40 ดอลลาร์ โดยกรอบการซื้อขายที่คาดหวังอยู่ที่ระหว่างแนวรับ 460.00 ดอลลาร์ และแนวต้าน 476.00 ดอลลาร์ ท่ามกลางการคาดการณ์ของแนวโน้มขาลง

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (30Min) CFD US Corn Futures - Jul 24 (ZCN4)

แนวต้านสำคัญ : 469.83, 469.95, 470.15

แนวรับสำคัญ : 469.43, 469.31, 469.11                       

30Min Outlook     

วิเคราะห์ราคาข้าวโพดที่มา: TradingView                                    

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 468.93 - 469.43 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 469.43 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 469.88 และ SL ที่ประมาณ 468.68 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 469.83 - 470.33 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 471.20 และ SL ที่ประมาณ 469.18 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 469.83 - 470.33 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 469.83 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 469.36 และ SL ที่ประมาณ 470.58 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 468.93 - 469.43 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 467.50 และ SL ที่ประมาณ 470.08 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points May 15, 2024 03:07PM GMT+7

Name
S3
S2
S1
Pivot Points
R1
R2
R3
Classic 468.84 469.11 469.36 469.63 469.88 470.15 470.4
Fibonacci 469.11 469.31 469.43 469.63 469.83 469.95 470.15
Camarilla 469.46 469.5 469.55 469.63 469.65 469.7 469.74
Woodie's 468.82 469.1 469.34 469.62 469.86 470.14 470.38
DeMark's - - 469.23 469.56 469.75 - -

ที่มา: Economies.comReuters

______________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: คลิกที่นี่
รู้เท่าทันสถานการณ์โลกและบทวิเคราะห์เทคนิคขั้นสูงคลิกที่นี่
Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES