บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

Create at 8 months ago (Nov 21, 2023 10:01)

หุ้นสหรัฐฯ ทะยานสู่ระดับสูงสุด การเปลี่ยนแปลงจาก AI และการคาดการณ์การประชุมเฟด

ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟิวเจอร์สขยับสูงขึ้นเนื่องจากนักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์การซื้อขายในช่วงวันขอบคุณพระเจ้า จุดสนใจอยู่ที่การเผยแพร่รายงานการประชุมจากเฟดและรายงานผลประกอบการล่าสุดของบริษัทต่างๆ ขณะที่สัปดาห์นี้เริ่มต้นด้วยดัชนีหลักของวอลล์สตรีทปิดตัวสูงขึ้น นำโดย Nasdaq ด้วยการปรับตัวขึ้น 1% โดยได้แรงหนุนจากหุ้นที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์จาก Microsoft หลังจากว่าจ้างผู้บริหาร AI ที่มีชื่อเสียง

ทางด้านเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน โดยได้แรงกดดันจากการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อาจถึงจุดสูงสุดแล้ว ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในวงกว้าง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงหลังการประมูล ขณะที่ราคาน้ำมันล่วงหน้าทั่วโลกเพิ่มขึ้น 2 ดอลลาร์จากการคาดการณ์การลดอุปทาน

ทั้งนี้ เซสชั่นก่อนหน้านี้ ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทปิดสูงขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้ Dow ปิดตัวสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม และ Nasdaq ปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม โดยได้แรงหนุนที่สูงขึ้นในภาคเทคโนโลยี โทรคมนาคม และการบริการผู้บริโภค ขณะที่ S&P 500 ปิดสูงขึ้น เหนือ 4,500 ครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมและเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน

หุ้น Microsoft เพิ่มขึ้น 2% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังการว่าจ้าง Sam Altman เป็นผู้นำทีมวิจัย AI ขั้นสูงชุดใหม่ ขณะที่หุ้นของ Nvidia เพิ่มขึ้น 2% สู่ระดับสูงสุดตลอดกาลก่อนการรายงานผลประกอบการรายไตรมาส ซึ่งถือเป็นมาตรวัดสำคัญสำหรับการประเมินความต้องการ AI ท่ามกลางข้อจำกัดด้านชิปของสหรัฐฯ และการแข่งขันจาก Microsoft

ทางด้าน Boeing เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% หลังจาก Deutsche Bank เพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือในการเข้าซื้อ โดยคาดว่าการส่งมอบเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดได้ ขณะที่ Zoom Video Communications เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ หลังการรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่ง

ในขณะเดียวกัน กลุ่มหุ้นในภาคพลังงานได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น หลังจากความคาดหวังของผู้ผลิตรายใหญ่ที่กำลังหารือเกี่ยวกับการลดกำลังการผลิต

ทางด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น โดยพบตลาดตราสารหนี้ปรับตัวเข้ากับภูมิทัศน์ใหม่ตามคำแถลงของเจอโรม พาวเวลล์และข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลง ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในฤดูร้อนปีหน้า ซึ่งการเปิดเผยรายงานการประชุมเดือนพฤศจิกายนในวันอังคารนี้จะสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ได้ ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายในวัน Black Friday จะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้

อย่างไรก็ดี Moody's Investors Service หรือมูดีส์ ระบุถึงตลาดการเงินที่แม้จะยังคงความผันผวนในช่วงนี้ แต่ความต้องการเชิงโครงสร้างสำหรับหนี้ของสหรัฐฯ ที่สนับสนุนระบบการเงินทั่วโลกยังคงมีความแข็งแกร่ง หลังจากที่เมื่อต้นเดือน มูดี้ส์ได้ปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ ลงเหลือ " Negative" หรือมุมมองเป็นลบ จากการขาดดุลทางการคลังและความสามารถในการชำระหนี้ที่ลดลง

โดยในสัปดาห์นี้ จะมีการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC ในเดือนพฤศจิกายนและรายงานผลประกอบการจากบริษัทต่างๆ เช่น Nvidia, Zoom Video, Lowe's, Medtronic และบริษัทอื่นๆ จึงอาจส่งผลให้ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ โดยรวมสามารถคงแนวโน้มเชิงบวกนี้ได้ในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้า

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD US30 DJIA

แนวต้านสำคัญ : 35180.4, 35192.1, 35211.1

แนวรับสำคัญ : 35142.4, 35130.7, 35111.7         

5H Outlook       

วิเคราะห์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่มา: Investing.com

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 35092.4 - 35142.4 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 35142.4 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 35190.8 และ SL ที่ประมาณ 35067.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 35180.4 - 35230.4 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 35255.0 และ SL ที่ประมาณ 35117.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 35180.4 - 35230.4 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 35180.4 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 35141.1 และ SL ที่ประมาณ 35255.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 35092.4 - 35142.4 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 35080.0 และ SL ที่ประมาณ 35205.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Nov 21, 2023 09:33AM GMT+7

Name
S3
S2
S1
Pivot Points
R1
R2
R3
Classic 35091.4 35111.7 35141.1 35161.4 35190.8 35211.1 35240.5
Fibonacci 35111.7 35130.7 35142.4 35161.4 35180.4 35192.1 35211.1
Camarilla 35156.9 35161.5 35166 35161.4 35175.2 35179.7 35184.3
Woodie's 35096 35114 35145.7 35163.7 35195.4 35213.4 35245.1
DeMark's - - 35151.3 35166.5 35201 - -

Sources: Investing 1Investing 2

______________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: Blog
รู้เท่าทันข่าว&สถานการณ์โลก: News
บทวิเคราะห์เชิงเทคนิคขั้นสูง: Analysis
Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES