ตลาดเอเชียใช้ความระมัดระวัง ท่ามกลางความกังวลทั่วโลกและความตกต่ำทางเศรษฐกิจจีน

ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเซสชั่นในวันจันทร์ที่ผ่านมา ในขณะที่นักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขาย หลังจากตลาดหุ้นในวอลล์สตรีทร่วงและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นในวันศุกร์ ท่ามกลางฉากหลังของความรุนแรงที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง และการคาดการณ์ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของจีนในปลายสัปดาห์นี้ โดยมื่อวันศุกร์ ตลาดหุ้นเอเชียเผชิญกับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นำโดยจีน หลังจากที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนกันยายนไม่พบการเติบโต ในขณะที่นักวิเคราะห์แสดงความกังวลว่าตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากประเทศจีนอาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก

ทางด้านสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาส ได้สร้างความกังวลใจแก่ตลาด โดยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นี้ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่เปราะบางในตลาดเอเชีย และเป็นผลให้ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นลดลงมากถึง 2%

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ออกมาเตือนว่าการฟื้นตัวที่อ่อนแอของจีนและความเสี่ยงของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้ออาจส่งผลเสียต่อแนวโน้มทางเศรษฐกิจของเอเชีย IMF ตั้งข้อสังเกตว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจหลังล็อกดาวน์ของจีนได้สูญเสียโมเมนตัมเร็วกว่าที่คาดไว้ ในขณะที่จำนวนสินเชื่อธนาคารใหม่ของประเทศจีนในเดือนกันยายนอ่อนตัวกว่าที่คาด โดยสินเชื่อภาคครัวเรือน รวมถึงการจดจำนอง เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และในขณะเดียวกัน ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับรัสเซียยังคงแข็งแกร่งขึ้น จากการส่งออกและนำเข้าที่เติบโตอย่างรวดเร็วระหว่างทั้งสองประเทศ

ทั้งนี้ ในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก IMF ได้ปรับลดประมาณการการเติบโตของเอเชียในปีหน้าลงเหลือ 4.2% โดยเน้นย้ำถึงผลกระทบที่สำคัญจากการชะลอตัวของจีนที่อาจมีต่อเศรษฐกิจโลก โดย IMF เรียกร้องให้ธนาคารกลางในเอเชียใช้ความระมัดระวัง โดยแนะนำว่าไม่ควรรีบเร่งในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเริ่มบรรเทาลง

ทางด้านเศรษฐกิจของสิงคโปร์มีการเติบโตที่ดีกว่าคาดในไตรมาสที่สาม ในขณะที่อินเดียเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนในเดือนกันยายน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อของอินเดียยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางที่ 4%

ในขณะเดียวกัน ตามรายงานของ IMF การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มุ่งเน้นไปที่ภาคบริการ และไม่ได้กระตุ้นความต้องการในการนำเข้าหรือส่งออก ได้หนุนเศรษฐกิจเอเชียน้อยกว่าในอดีต นอกจากนี้ โดยตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ธนาคารกลางในเอเชียได้พยายามปกป้องสกุลเงินของตนอย่างหนักเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่า ส่งผลให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน และยังคงยังพยายามสร้างความมั่นใจให้กับตลาดเพื่อควบคุมการไหลออกของเงินทุน

ด้วยเหตุนี้ สกุลเงินของตลาดเกิดใหม่ในเอเชียจึงประสบกับความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ โดยติดอยู่ระหว่างความพยายามของจีนในการปกป้องเงินหยวนและการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่กดดันมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม การแทรกแซงนี้ก็ไม่ได้ช่วยบรรเทาความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ลดลงในตลาดเกิดใหม่ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของเงินดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้น

ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนจะติดตามตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญจากญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และอินเดียอย่างใกล้ชิด ซึ่งในวันพุธ จะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน รวมถึงการว่างงาน การผลิตภาคอุตสาหกรรม ยอดค้าปลีก และตัวเลขการลงทุนทางธุรกิจในเดือนกันยายน พร้อมด้วย GDP ไตรมาสที่สาม โดยรายงานข้อมูลเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดและการตัดสินใจลงทุนในภูมิภาคต่อไป จึงอาจส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชีย โดยเฉพาะญี่ปุ่นทรงตัวในช่วงนี้ ในขณะที่มีแนวโน้มถูกกดดันในระยะยาวจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้น

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD JP225 Nikkei 225 Futures - Dec 23

แนวต้านสำคัญ : 32179.0, 32251.0, 32367.5

แนวรับสำคัญ : 31946.0, 31874.0, 31757.5                    

5H Outlook

ที่มา: Investing.com                                              

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 31796.0 - 31946.0 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 31946.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 32179.0 และ SL ที่ประมาณ 31746.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 32179.0 - 32329.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 32367.0 และ SL ที่ประมาณ 31896.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 32179.0 - 32329.0 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 32179.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 31870.0 และ SL ที่ประมาณ 32379.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 31796.0 - 31946.0 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 31758.0 และ SL ที่ประมาณ 32229.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Oct 17, 2023 09:30AM GMT+7