ความตึงเครียดทั่วโลก กลยุทธ์ของอินเดีย และสภาพอากาศในยุโรป

ในตลาดข้าวสาลี ล่าสุดเผชิญกับความผันผวนจากการขายกองทุนและทางเทคนิค ในขณะที่ความกังวลเรื่องสภาพอากาศแห้งแล้งได้ขยายวงกว้างออกไปนอกสหรัฐฯ ครอบคลุมแคนาดา อาร์เจนตินา และออสเตรเลีย ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงสร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดข้าวสาลี โดยรัสเซียซึ่งมีข้อได้เปรียบด้านราคาอย่างมากในภาคการส่งออก ได้บรรลุข้อตกลงใหม่ในการจัดหาข้าวสาลีจำนวน 235,000 ตันให้กับอียิปต์ ในขณะที่ความสนใจของตลาดจับจ้องไปที่อินเดีย รอการตัดสินใจของรัฐบาลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและการนำเข้าข้าวสาลี

การเผชิญหน้าระหว่างสองประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคทะเลดำได้ส่งผลให้สถานการณ์ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับการค้าข้าวสาลี โดยการโจมตีล่าสุดโดยรัสเซียและยูเครนในท่าเรือของทั้งสองประเทศ อาจขัดขวางการส่งออกธัญพืชที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาอาหารทั่วโลก อย่างไรก็ดี การโจมตีที่เกิดขึ้นอาจพลิกสถานการณ์และสามารถกระตุ้นให้ทั้งสองประเทศแสวงหาข้อตกลงธัญพืชใหม่โดยตระหนักถึงผลประโยชน์ร่วมกันได้ในอนาคต

ทั้งนี้ การโจมตีท่าเรือดานูบอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกระแสรายได้ของยูเครน เนื่องจากการเกษตรถือเป็นรายได้ส่วนสำคัญของการส่งออก ในทางตรงกันข้าม รัสเซียซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดของโลก ยังคงสามารถจัดส่งได้ถึง 45.5 ล้านตันในฤดูกาลล่าสุด ส่งผลให้ราคาข้าวสาลีทั่วโลกลดลง

อย่างไรก็ดี แม้ว่าราคาข้าวสาลีจะมีความผันผวน เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลงธัญพืชครั้งก่อน แต่ตลาดข้าวสาลียังคงค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากความคาดหวังในการเก็บเกี่ยวที่มากขึ้น โดยแม้ราคาจะดีดตัวพุ่งสูงขึ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งเกิดจากความตึงเครียดที่เกิดขึ้น แต่โดยทั่วไปแล้วราคายังคงทรงตัวในกรอบแนวโน้มขาลงอยู่ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์อาจเปลี่ยนไปหากมีการบรรลุข้อตกลงธัญพืชฉบับใหม่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาได้มุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกในการส่งออกอาหารของรัสเซีย หากมีการต่ออายุข้อตกลงสำหรับการขนส่งธัญพืชในทะเลดำที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดรอบภูมิภาคทะเลดำมีส่วนทำให้เกิดการคาดเดาเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเลขการส่งออกของรัสเซีย โดยกระทรวงเกษตรของรัสเซียคาดการณ์ว่าการส่งออกธัญพืชจะลดลง 8% ในช่วงปีการเกษตร 2023/24 โดยการส่งออกข้าวสาลีคาดว่าจะมีการปรับลดลงเล็กน้อย

ในขณะเดียวกัน อินเดียวางแผนที่จะจัดการกับปัญหาด้านอุปทานและเสถียรภาพด้านราคา โดยการจัดหาข้าวสาลี 5 ล้านตันและข้าว 2.5 ล้านตันให้กับผู้บริโภคจำนวนมาก และในฐานะผู้บริโภคข้าวสาลีและข้าวรายใหญ่อันดับสองของโลก อินเดียตั้งเป้าที่จะเพิ่มความพร้อมในการจำหน่ายและลดราคาโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น จำกัดการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติ และจำกัดจำนวนสต็อกข้าวสาลี ซึ่งจากปริมาณสำรองของข้าวสาลีและข้าวที่เพียงพอ รัฐบาลคาดว่าจะสามารถเข้าแทรกแซงการซื้อขายในตลาดเปิดเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาได้

ทั้งนี้ แม้จะมีอุปทานจำกัด ทำให้ราคาขายส่งข้าวสาลีพุ่งสูงสุดในรอบ 6 เดือน แต่ความเคลื่อนไหวของอินเดียในการระบายสต็อกข้าวสาลีควบคู่ไปกับข่าวการซื้อข้าวสาลีรัสเซียของอียิปต์ และการลดภาษีนำเข้าข้าวสาลีของอินเดียก็ได้ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการค้าในทะเลดำจากความขัดแย้งในภูมิภาคลงได้

ในขณะเดียวกัน สภาพอากาศล่าสุดในยุโรป โดยเฉพาะคลื่นความร้อนและปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดความท้าทายต่อผลผลิตข้าวสาลี โดยภูมิภาคต่างๆ เช่น กรีซ สเปนตะวันออก และอิตาลีตอนใต้กำลังเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นพิเศษ ส่งผลให้การคาดการณ์ผลผลิตข้าวสาลีชนิดอ่อนสำหรับปีการเกษตร 2023/24 ปรับลดลง ซึ่งสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยเหล่านี้ ประกอบกับข้อจำกัดในการส่งออกที่อาจเกิดขึ้น อาจทำให้อุปทานข้าวสาลีลดลงและสร้างความผันผวนของราคาในตลาดยุโรปได้

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD US Wheat Futures - Sep 23 (ZWU3)

แนวต้านสำคัญ : 641.01, 641.68, 642.77

แนวรับสำคัญ : 638.83, 638.16, 637.07                  

1H Outlook           

ที่มา: Investing.com

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 637.83 - 638.83 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 638.83 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 641.59 และ SL ที่ประมาณ 637.33 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 641.01 - 642.01 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 642.77 และ SL ที่ประมาณ 638.33 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 641.01 - 642.01 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 641.01 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 638.74 และ SL ที่ประมาณ 642.51 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 637.83 - 638.83 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 637.07 และ SL ที่ประมาณ 641.51 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Aug 10, 2023 09:33AM GMT+7

Sources: Hellenic Shipping News, Barchart