บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันที่ 17 เมษายน 2567

Create at 1 month ago (Apr 17, 2024 10:59)

ตลาดวอลล์สตรีทเผชิญกับความผันผวนท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

ตลาดวอลล์สตรีทเผชิญกับความผันผวนในวันอังคาร และปิดตลาดลงด้วยแนวโน้มขาลงท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น ขณะที่นักลงทุนยังคงพยายามคาดการณ์ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ เมื่อพิจารณาถึงฉากหลังของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่

ทั้งนี้ การซื้อขายในตลาดหุ้นพบทิศทางที่หลากหลายระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยภาคเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ และการบริการผู้บริโภคพบการเติบโต ในขณะที่ภาคสาธารณูปโภค น้ำมันและก๊าซ และการเงิน เผชิญกับการแรงกดดัน

โดยแม้จะพบแรงเทขายอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา แต่ตลาดวอลล์สตรีทดูเหมือนจะยังคงทรงตัวได้ แม้ว่าความต้องการซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงจะยังคงเปราะบาง ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง และการยืนยันเกี่ยวกับการคงอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟด

คำกล่าวของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ เน้นย้ำถึงจุดยืนที่ระมัดระวังในการผ่อนคลายนโยบาย โดยอ้างถึงความเชื่อมั่นที่ไม่เพียงพออันเนื่องมาจากข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุด ขณะที่พาวเวลล์บอกเป็นนัยถึงความเป็นไปได้ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งแตกต่างไปจากการคาดการณ์ครั้งก่อน ขณะเดียวกัน วิกฤตในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น จากการโจมตีอิสราเอลของอิหร่าน ก็ได้สร้างความกระวนกระวายใจต่อนักลงทุนในตลาด

อย่างไรก็ดี พบหุ้นของบริษัท Morgan Stanley เพิ่มขึ้นหลังจากผลกำไรไตรมาสแรกที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ Bank of America เผชิญกับการลดลงเนื่องจากผลกำไรที่ลดลงและการกันเงินสำรองหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น

ทางด้านผลประกอบการรายไตรมาสที่ดีกว่าที่คาดไว้ของ UnitedHealth Group ช่วยให้ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคกดดันดัชนี S&P 500 ลดลง และหุ้นในภาคธุรกิจเทคโนโลยีมีส่วนสนับสนุนเชิงบวกต่อตลาดอย่างเห็นได้ชัด

ทางด้านหุ้นของ Johnson & Johnson ร่วงลงเนื่องจากรายได้ที่น่าผิดหวัง โดยเฉพาะจากยารักษาโรคสะเก็ดเงิน Stelara หุ้นของ Tesla ลดลงอีกหลังจากประกาศเลิกจ้างพนักงานและเผชิญกับความล่าช้าในการส่งมอบรถบรรทุกไซเบอร์ ซึ่งส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความต้องการในอนาคต

Live Nation Entertainment Inc เผชิญกับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากมีรายงานเกี่ยวกับการฟ้องร้องต่อต้านการผูกขาดโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา โดยกล่าวหาถึงการครอบงำตลาดในภาคการถ่ายทอดสด

ขณะเดียวกัน บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Microsoft และ NVIDIA พบแรงบวกบางส่วน จากการลงทุนของ Microsoft ในบริษัท AI ในอาบูดาบีได้จุดประกายความเชื่อมั่นเชิงบวกให้กับตลาด

อย่างไรก็ดี ฤดูกาลรายงานผลประกอบการยังคงดำเนินต่อไป โดย ASML Holding NV และ Abbott Laboratories มีกำหนดรายงานในวันพุธ ซึ่งโดยรวมแล้ว ความเชื่อมั่นของตลาดหุ้นยังคงใช้ความระมัดระวังท่ามกลางอิทธิพลที่ซับซ้อนของข้อมูลทางเศรษฐกิจ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และผลการดำเนินงานของธุรกิจและองค์กรต่างๆ ประกอบการ จึงอาจส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยรวมแม้อาจยังคงแนวโน้มเชิงบวกเล็กน้อยในระยะนี้ แต่ยังคงความผันผวนและความเสี่ยงอยู่มาก

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD US30 DJIA

แนวต้านสำคัญ : 37894.1, 37901.2, 37912.8

แนวรับสำคัญ : 37870.9, 37863.8, 37852.2                 

1H Outlook

วิเคราะห์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่มา: TradingView                       

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 37840.9 - 37870.9 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 37870.9 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 37899.1 และ SL ที่ประมาณ 37825.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 37894.1 - 37924.1 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 39540.0 และ SL ที่ประมาณ 37855.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 37894.1 - 37924.1 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 37894.1 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 37868.8 และ SL ที่ประมาณ 37939.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 37840.9 - 37870.9 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 37825.0 และ SL ที่ประมาณ 37909.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Apr 17, 2024 10:25AM GMT+7

Name
S3
S2
S1
Pivot Points
R1
R2
R3
Classic 37838.5 37852.2 37868.8 37882.5 37899.1 37912.8 37929.4
Fibonacci 37852.2 37863.8 37870.9 37882.5 37894.1 37901.2 37912.8
Camarilla 37877.1 37879.8 37882.6 37882.5 37888.2 37891 37893.7
Woodie's 37839.9 37852.9 37870.2 37883.2 37900.5 37913.5 37930.8
DeMark's - - 37875.7 37885.9 37906 - -

ที่มา: Investing 1Investing 2

______________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: คลิกที่นี่
รู้เท่าทันสถานการณ์โลกและบทวิเคราะห์เทคนิคขั้นสูงคลิกที่นี่
Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES