บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันที่ 2 เมษายน 2567

Create at 2 weeks ago (Apr 02, 2024 10:07)

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดีดจากความหวังในการลดดอกเบี้ย นลท. เตรียมพร้อมรับความท้าทายในไตรมาส 2

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นหลังวันหยุด โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลดัชนีราคาเดือนกุมภาพันธ์ที่อ่อนแอกว่าที่คาด บ่งชี้ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน ขณะที่วอลล์สตรีทตอบรับไตรมาส 2 ในเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากกิจกรรมการผลิตของจีนพบการเติบโต

ในการซื้อขายล่าสุด ดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500 เผชิญกับการลดลงเล็กน้อยเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หลังการรายงานข้อมูลการผลิตที่แข็งแกร่งเกินคาด ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดสูงขึ้นเล็กน้อย นำโดยภาคเทคโนโลยี ซึ่งในบรรดาหุ้นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด หุ้นของ AT&T ร่วงลงเนื่องจากการรั่วไหลของข้อมูล ในขณะที่ Microsoft เพิ่มขึ้นเนื่องจากวางแผนที่จะนำเสนอแอป Teams แยกจากผลิตภัณฑ์ Office ทั่วโลก เพื่อจัดการกับประเด็นการต่อต้านการผูกขาดของสหภาพยุโรป หลังจากที่ดัชนี S&P 500 ทำสถิติสูงสุดในสัปดาห์ที่แล้ว ตามมาด้วยดัชนีดาวโจนส์

ทั้งนี้ ในไตรมาสแรกพบการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานของหุ้นบริษัทชิปอย่าง Nvidia ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สูง ท่ามกลาง Bank of America ที่ยังคงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับ Nvidia และหุ้นชิป AI อื่นๆ ขณะที่ Micron Technology ปรับตัวขึ้นหลังจากที่ Bank of America ปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงความคาดหวังเกี่ยวกับความต้องการชิปหน่วยความจำสำหรับ AI ที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน Tesla มีการปรับขึ้นราคาสำหรับรุ่น Model Y ท่ามกลางความกังวลเรื่องอุปสงค์ที่อ่อนแอ

อย่างไรก็ดี ข้อมูลการผลิตที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนตั๋วคลังสหรัฐฯ อยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดทั่วโลก โดยแม้ว่าตลาดวอลล์สตรีทจะมีผลการกำเนินงานที่ดีพอสมควร แต่โมเมนตัมของเงินดอลลาร์นั้นกลับยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ส่งสัญญาณถึงสถานะการซื้อของเงินดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้น

หลังจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในไตรมาสแรกของปี นักลงทุนยังคงใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับการสะดุดของตลาดหุ้นที่อาจเกิดขึ้นในไตรมาสที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และรายงานผลประกอบการของบริษัทที่กำลังจะมีขึ้น

โดยดัชนี S&P 500 ได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% โดยมีผู้เล่นหลักอย่างผู้ผลิตชิป Nvidia และ Meta Platforms เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ อย่างไรก็ตาม ความยั่งยืนของราคาที่สูงขึ้นครั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของเฟดเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับความแข็งแกร่งของรายได้ของบริษัท ซึ่งถึงแม้จะมีความคาดหวังถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันตลาดคาดว่าจะพบจำนวนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่น้อยลง เนื่องจากสัญญาณของความแข็งแกร่งในเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ รวมถึงข้อมูล ISM และการจ้างงานนอกภาคเกษตร จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ขณะที่นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตถึงแนวโน้มในอดีตที่ชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมของตลาดที่ชะลอตัวลงในขณะที่เฟดเข้าใกล้การปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของผลการดำเนินงานและผลกำไรของบริษัทต่างๆ ในการกำหนดทิศทางของตลาด ขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่สูงอาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคและองค์กร และจะเป็นการเพิ่มความซับซ้อนอีกขั้นให้กับการทิศทางของตลาดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD US30 DJIA

แนวต้านสำคัญ : 39447.5, 39453.6, 39463.4

แนวรับสำคัญ : 39427.9, 39421.8, 39412.0            

1H Outlook

วิเคราะห์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่มา: TradingView            

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 39377.9 - 39427.9 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 39427.9 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 39450.6 และ SL ที่ประมาณ 39353.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 39447.5 - 39497.5 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 39540.0 และ SL ที่ประมาณ 39403.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 39447.5 - 39497.5 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 39447.5 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 39424.9 และ SL ที่ประมาณ 39522.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 39377.9 - 39427.9 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 39330.0 และ SL ที่ประมาณ 39497.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Apr 2, 2024 09:03AM GMT+7

Name
S3
S2
S1
Pivot Points
R1
R2
R3
Classic 39399.2 39412 39424.9 39437.7 39450.6 39463.4 39476.3
Fibonacci 39412 39421.8 39427.9 39437.7 39447.5 39453.6 39463.4
Camarilla 39430.7 39433.1 39435.4 39437.7 39440.2 39442.5 39444.9
Woodie's 39399.2 39412 39424.9 39437.7 39450.6 39463.4 39476.3
DeMark's - - 39431.3 39440.9 39457 - -

ที่มา: Investing 1Investing 2

______________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: คลิกที่นี่
รู้เท่าทันสถานการณ์โลกและบทวิเคราะห์เทคนิคขั้นสูงคลิกที่นี่
Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES