ตลาดข้าวสาลีเผชิญแนวโน้มที่หลากหลายท่ามกลางความกังวลด้านการส่งออก

ในตลาดข้าวสาลีล่าสุด แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มราคาที่ยังคงขาดทิศทางที่แน่ชัด พร้อมกับการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย โดยกระแสเงินทุนที่จะไหลเข้าช่วงต้นเดือนนี้ รวมถึงตัวชี้วัดทางเทคนิคที่บ่งบอกถึงการขายมากเกินไปในระยะสั้น อาจช่วยเพิ่มโอกาสให้ราคาดีดตัวขึ้นได้ภายในสัปดาห์นี้

ทั้งนี้ แม้ราคาข้าวสาลีคาดว่าจะดีดตัวขึ้น แต่ความต้องการส่งออกที่ซบเซาก็อาจยังคงจำกัดแนวโน้มขาขึ้นได้อยู่ ท่ามกลางการซื้อข้าวสาลีของจีนที่ได้รับความสนใจ และข้อกังวลถึงสัดส่วนการซื้อข้าวสาลีจากสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะพบยอดสั่งซื้อบางส่วนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่จีนก็ได้ซื้อข้าวสาลีจำนวน 2.5 ล้านตันจากทางออสเตรเลียและฝรั่งเศส ในขณะที่รัสเซียยังคงครองราคาขายที่ต่ำที่สุด และครองสัดส่วนการส่งออกข้าวสาลีเป็นจำนวนมากในตลาดโลก พร้อมกันกับทางฝั่งยูเครนที่กำลังเผชิญกับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานจากรัสเซียและการแทรกแซงข้อสัญญาโครงการขนส่งธัญพืชทะเลดำ ได้ค้นพบเส้นทางอื่นในการส่งออกธัญพืช แม้การส่งออกยังคงมีปริมาณน้อยกว่าปีที่แล้ว

ในสหภาพยุโรป การส่งออกข้าวสาลีอ่อนสำหรับฤดูกาล 2023/24 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากรัสเซีย อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวสาลีฝรั่งเศสจำนวนมากไปยังจีนก็คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการส่งออกของสหภาพยุโรปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

อาร์เจนตินา ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้นำการส่งออกข้าวสาลีในอเมริกาใต้ ได้คาดการณ์ผลผลิตข้าวสาลีสำหรับปีการเกษตร 2023-24 โดยมีการปรับลดลงโดย USDA Foreign Agricultural Service เนื่องจากภัยแล้งติดต่อกันสามปีและสภาพอากาศที่แห้งที่ยืดเยื้อยาวนาน โดยภัยแล้งอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลผลิต โดยอาจลดลงประมาณ 13% เมื่อเทียบกับปริมาณเฉลี่ยในทศวรรษที่ผ่านมา ในขณะที่การส่งออกข้าวสาลีได้รับการปรับลดลงเหลือ 10 ล้านตัน แม้ว่าจะยังคงสูงกว่าตัวเลขจากผลกระทบภัยแล้งของปีที่แล้วที่ 3.9 ล้านตันอย่างเห็นได้ชัด

ทางด้านสภาธัญพืชระหว่างประเทศ (IGC) ได้ปรับการคาดการณ์ผลผลิตข้าวสาลีทั่วโลกสำหรับฤดูกาล 2023-24 โดยมีการปรับเพิ่มเติมสำหรับยูเครน รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ท่ามกลางแนวโน้มการเพาะปลูกข้าวสาลีของออสเตรเลียที่แย่ลง

ในตลาดสัญญาซื้อขายข้าวสาลีล่วงหน้า พบราคาขยับสูงขึ้นเล็กน้อย โดยราคาสัญญา CBOT เดือนธันวาคมที่มีการซื้อขายมากที่สุด ยังทรงตัวอยู่ในช่วงการซื้อขายของวันก่อนหน้า หลังจากที่แตะระดับต่ำสุดจากการขายทำกำไรและสภาวะแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องในอาร์เจนตินา ทั้งนี้ ตลาดฟิวเจอร์สยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากโอกาสที่เพิ่มขึ้นสำหรับการส่งออกของรัสเซียและการขนส่งสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่องของยูเครนผ่านทางทะเลดำ ท่ามกลางนักลงทุนบางรายที่เทขายสัญญาข้าวสาลีก่อนหน้านี้ได้กลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง

ในทางกลับกัน ราคาข้าวสาลีในชิคาโกลดลงเท่ากับระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ในวันอังคาร ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกที่แข็งแกร่งของรัสเซียในราคาขายต่ำ และได้นำไปสู่อุปทานที่สูงขึ้น ขณะที่อุปสงค์ลดลง และความกังวลเกี่ยวกับพืชผลขนาดเล็กในประเทศผู้ส่งออกในซีกโลกใต้ที่ลดลง ซึ่งราคาปัจจุบันถือว่าต่ำเพียงพอที่จะช่วยกระตุ้นความต้องการข้าวสาลีของสหรัฐฯ ได้

นอกจากนี้ ความสำเร็จของการค้นหาเส้นทางส่งออกทะเลดำใหม่ของยูเครน ได้นำไปสู่ปริมาณการขนส่งที่มุ่งหน้าไปยังท่าเรือในภูมิภาคโอเดสซาที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 ยูเครนสามารถสร้างเส้นทางการส่งออกผ่านท่าเรือทะเลดำมากกว่าหนึ่งล้านตันในเดือนตุลาคม ในขณะที่การเก็บเกี่ยวข้าวสาลีของยูเครนในปีนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงต่ำกว่าระดับปี 2021 อย่างมาก โดยคาดว่าจีนจะนำเข้าข้าวสาลีในปริมาณมากเป็นประวัติการณ์ในปีนี้ เนื่องจากพืชผลที่ได้รับความเสียหายจากปริมาณฝน ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการจากสหรัฐฯ และแคนาดาเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในภูมิภาคทะเลดำ การส่งออกสินค้าแห้งเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการส่งออกข้าวสาลีของรัสเซีย อย่างไรก็ตาม ปริมาณการส่งออกโดยรวมในทะเลดำยังคงต่ำกว่าปี 2021 ถึง 20% เนื่องจากการสูญเสียสินค้าของยูเครนหลังความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยการส่งออกข้าวสาลีของรัสเซียที่เพิ่มขึ้นถูกมองว่าเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงด้านอาหารและการขนส่งทั่วโลก จึงอาจส่งผลให้แนวโน้มราคาข้าวสาลีซื้อขายอยู่ในกรอบต่ำ และยังคงถูกกดดันได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD US Wheat Futures - Dec 23 (ZWZ3)

แนวต้านสำคัญ : 563.97, 564.77, 566.07

แนวรับสำคัญ : 561.37, 560.57, 559.27

5H Outlook       

ที่มา: Investing.com  

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 556.37 - 561.37 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 561.37 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 564.34 และ SL ที่ประมาณ 553.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 563.97 - 568.97 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 570.34 และ SL ที่ประมาณ 558.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 563.97 - 568.97 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 563.97 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 560.94 และ SL ที่ประมาณ 570.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 556.37 - 561.37 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 551.00 และ SL ที่ประมาณ 567.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Nov 2, 2023 10:37AM GMT+7