ราคาถั่วเหลืองพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางแนวโน้มโลกและการส่งออกที่สูงเป็นประวัติการณ์

ราคาถั่วเหลืองปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการซื้อเชิงพาณิชย์และทางเทคนิค ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกิจกรรมการเก็บเกี่ยวของสหรัฐฯ และสภาพการเพาะปลูกในอเมริกาใต้อย่างต่อเนื่อง โดยสภาพอากาศที่แปรปรวนในอเมริกาใต้ รวมถึงพื้นที่แห้งแล้งและเปียกชื้น ตลอดจนการคาดการณ์ถึงอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นทางตอนใต้ของบราซิล มีส่วนทำให้ราคามีความผันผวน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่มากขึ้น และอุปสงค์ในประเทศที่แข็งแกร่งที่ยังคงสนับสนุนราคาถั่วเหลืองได้ดี

ทางด้านรายงานผลผลิตเมล็ดพันธุ์น้ำมันของสหรัฐฯ ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2023/24 คาดว่าจะลดลงจากเดือนก่อน โดยผลผลิตถั่วเหลืองคาดว่าจะลดลงเนื่องจากการเก็บเกี่ยวที่ลดลง ส่งผลให้สต็อกคงคลังไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ผลผลิตเมล็ดพืชน้ำมันทั่วโลกลดลงเล็กน้อย โดยเฉพาะผลผลิตถั่วเหลืองในอินเดียและแคนาดา โดยการส่งออกถั่วเหลืองทั่วโลก ส่วนใหญ่จากสหรัฐอเมริกาลดลง ในขณะที่ความต้องการถั่วเหลืองบดจากจีนและสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น และสต๊อกถั่วเหลืองคงคลังทั่วโลกลดลง ในจีน บราซิล และอินเดียเป็นส่วนใหญ่

ทั้งนี้ สัญญาถั่วเหลืองล่วงหน้าแตะระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ ส่งผลให้ราคาข้าวโพดและข้าวสาลีพุ่งสูงขึ้น โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของตลาดภายในประเทศสหรัฐฯ โดยสัญญาถั่วเหลืองล่วงหน้ามีความผันผวน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอุปสงค์การส่งออก อุปทานที่ตึงตัว และข่าวการขายถั่วเหลืองไปยังจีน ในขณะที่นักลงทุนบางรายคาดการณ์ว่าราคาตามฤดูกาลจะตกต่ำลงจากการเก็บเกี่ยวในสหรัฐฯ ที่ใกล้เสร็จสิ้น โดยราคาถั่วเหลืองบดของสหรัฐฯ ประจำเดือนแตะระดับสูงสุดในเดือนกันยายน ส่งผลต่อตลาดขาขึ้น ในขณะที่จีนซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ ในปี 2023/24 มากถึงจำนวน 132,000 ตัน ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองพุ่งสูง และน้ำมันถั่วเหลืองที่ยังเผชิญแรงกดดันจากการค้าส่วนต่างและการขายต่อเนื่อง

ในบราซิล เกษตรกรคาดว่าจะเพาะปลูกถั่วเหลืองมากขึ้นและข้าวโพดน้อยลงในฤดูกาลปี 2023-2024 โดยราคาข้าวโพดที่ไม่น่าดึงดูดเมื่อเทียบกับถั่วเหลืองและผลกระทบจากรูปแบบสภาพอากาศเอลนีโญต่อการเพาะปลูกข้าวโพดในบราซิลเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งการคาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองในบราซิลในปี 2023/2024 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ 5,953 ล้านบุชเชล และพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองที่ขยายกว้างขึ้น โดยแม้ราคาถั่วเหลืองจะยังคงต่ำ แต่เกษตรกรพบว่าการเพาะปลูกถั่วเหลืองมีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจมากกว่า จากต้นทุนการผลิตที่ลดลง

อย่างไรก็ดี การส่งออกถั่วเหลืองของบราซิลคาดว่าจะอยู่ที่ 102 ล้านตัน โดยได้แรงหนุนจากอุปทานคงคลัง อัตราแลกเปลี่ยนที่เอื้ออำนวย และอุปสงค์ทั่วโลก ในขณะที่ข้อกฎหมายจากรัฐบาลบราซิลสำหรับการผสมไบโอดีเซล ได้ส่งผลให้มีการใช้ถั่วเหลืองในประเทศเพิ่มขึ้น โดยราคาถั่วเหลืองที่สูงขึ้นอาจกระตุ้นให้รัฐบาลระบายพืชผลออกสู่ภายนอกมากขึ้นและยกเลิกภาษีนำเข้าเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อด้านอาหาร จึงอาจส่งผลให้ราคาถั่วเหลืองมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นได้อีกเล็กน้อยในระยะสั้น โดยอาจพบการปรับตัวขึ้นลงได้ในกรอบขาขึ้น

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD US Soybeans Futures - Nov 23 (ZSX3)

แนวต้านสำคัญ : 1312.66, 1313.43, 1314.67

แนวรับสำคัญ : 1310.18, 1309.41, 1308.17                         

1H Outlook

ที่มา: Investing.com                                                      

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1308.68 - 1310.18 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1310.18 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1313.34 และ SL ที่ประมาณ 1307.93 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 1312.66 - 1314.16 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1316.00 และ SL ที่ประมาณ 1309.43 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1312.66 - 1314.16 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 1312.66 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1310.09 และ SL ที่ประมาณ 1314.91 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 1308.68 - 1310.18 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1307.00 และ SL ที่ประมาณ 1313.41 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Oct 19, 2023 10:28AM GMT+7