ราคาถั่วเหลืองพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางการเก็บเกี่ยวและการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลง คงแนวโน้มเชิงบวก

ราคาถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการเข้าซื้อหลังย่อตัวและการซื้อทางเทคนิค ตลาดติดตามผลการเก็บเกี่ยวและผลผลิตของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด โดยสังเกตเห็นตัวเลขผลผลิตที่เกินความคาดหมายในบางพื้นที่ ในขณะที่รายงานผลผลิตคงคลังรายไตรมาสคาดว่าจะลดลงจากปีก่อน และเกิดความกังวลเกี่ยวกับการปิดตัวหรือการหยุดชะงักการดำเนินงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้รายงานจาก USDA รวมถึงประมาณการผลผลิตในวันที่ 12 ตุลาคมล่าช้าได้ ในขณะเดียวกันราคากากถั่วเหลืองมีการปรับลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นจากการปรับส่วนต่างด้านราคา และการเพาะปลูกในอเมริกาใต้ยังคงสามารถดึงดูดความสนใจของตลาดได้ในช่วงนี้

ทางด้านการเปลี่ยนแปลงอุปทานและการใช้ถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ในปี 2023/24 การคาดการณ์สะท้อนถึงสต็อกเริ่มต้น ผลผลิต การบด การส่งออก และสต็อกคงเหลือที่ลดลง โดยประมาณการผลผลิตถั่วเหลืองอยู่ที่ 4.1 พันล้านบุชเชล ลดลง 59 ล้านบุชเชล ซึ่งถูกกดดันจากผลผลิตที่ลดลงท่ามกลางพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การบดถั่วเหลืองและการคาดการณ์การส่งออกที่ลดลงเป็นผลมาจากอุปทานที่ลดลง จึงคาดว่าสต็อกคงเหลือจะอยู่ที่ 220 ล้านบุชเชล และคาดการณ์ราคาถั่วเหลืองเฉลี่ยตามฤดูกาลไว้ที่ 12.90 ดอลลาร์ต่อบุชเชล

การส่งออกถั่วเหลืองทั่วโลกลดลง 0.4 ล้านตัน แตะ 168.4 ล้านตัน โดยการส่งออกของสหรัฐฯ ที่ลดลงได้รับการชดเชยบางส่วนจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นจากบราซิลและยูเครน ในขณะที่พบการนำเข้าลดลงในปากีสถาน ไทย สหภาพยุโรป และอินโดนีเซีย ในทางตรงกันข้าม การนำเข้าของจีนสำหรับปี 2022/23 และ 2023/24 เพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการถั่วเหลืองบดที่เพิ่มขึ้น โดยการนำเข้าจำนวนมากจากบราซิลคาดว่าจะยังคงเกิดขึ้นไปจนถึงปีการเกษตรที่กำลังจะมาถึง ในขณะที่สต็อกถั่วเหลืองคงเหลือทั่วโลกลดลง 0.2 ล้านตัน สู่ 119.2 ล้านตัน

ทางด้านสัญญาซื้อขายถั่วเหลืองล่วงหน้าพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากการคาดการณ์ว่าสต็อกถั่วเหลืองคงเหลือจะลดลงในช่วงต้นเดือนกันยายน ตามการคาดการณ์โดยการสำรวจของรอยเตอร์ ในขณะที่ความคืบหน้าในการเก็บเกี่ยวในสหรัฐอเมริกาเป็นไปในเชิงบวก โดยพบว่ามีการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองไปแล้ว 12% ท่ามกลางความกังวลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสภาพพืชผลที่ลดลง และส่งผลกระทบต่อการประมาณการผลผลิต โดยตลาดคาดการณ์ว่าปริมาณสต๊อกถั่วเหลืองจะลดลงจากปีก่อน ในขณะที่การนำเข้าถั่วเหลืองของสหภาพยุโรปในฤดูกาล 2023/24 เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ทั้งนี้ รายงานผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นจากการรีบาวด์ล่าสุดจากระดับแนวรับในเดือนสิงหาคม โดยมีคำแนะนำให้ตั้งคำสั่งซื้อถั่วเหลือง (Long position) ที่ประมาณ 1,300 ดอลลาร์ และตั้ง Stop Loss ต่ำกว่าจุดต่ำสุดเมื่อปลายเดือนมิถุนายน และตั้งเป้า Take Profit ที่ประมาณ 1,400 ดอลลาร์

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD US Soybeans Futures - Nov 23 (ZSX3)

แนวต้านสำคัญ : 1304.38, 1305.41, 1307.08

แนวรับสำคัญ : 1301.04, 1300.01, 1298.34                  

5H Outlook

ที่มา: Investing.com                            

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1294.04 - 1301.04 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1301.04 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1305.17 และ SL ที่ประมาณ 1290.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 1304.38 - 1311.38 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1323.00 และ SL ที่ประมาณ 1297.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1304.38 - 1311.38 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 1304.38 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1300.80 และ SL ที่ประมาณ 1315.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 1294.04 - 1301.04 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1288.00 และ SL ที่ประมาณ 1308.00 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Sep 28, 2023 09:13AM GMT+7