ข่าวราคาทองคำวันนี้ 27 ตุลาคม 2022

ราคาทองคำเมื่อวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.37 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ท่ามกลางแรงหนุนต่อเนื่องมาจากวันอังคาร  ทั้งนี้ ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากดัชนีดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงต่อ จนกระทั่งแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 เดือน  โดยดัชนีดอลลาร์ได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีแนวโน้มจะ “ชะลอ” การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม สะท้อนจาก FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า มีโอกาสเพียง 49.5% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 bps ในการประชุมวันที่ 13-14 ธันวาคม ลดลงจากเดิมที่เคยให้น้ำหนักมากถึง 75% นอกจากนี้ ดัชนีดอลลาร์ยังได้รับแรงกดดันเพิ่มจากยูโรที่ดีดตัวขึ้นเหนือระดับ 1 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์ขานรับคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 bps  ในการประชุมนโยบายการเงินที่กำลังจะเสร็จสิ้นลงในวันนี้ ส่วนเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นต่อแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน หลังมีรายงานว่า รัฐบาลของ ริชี ซูนัค ได้เลื่อนการประกาศแผนการใช้จ่ายของรัฐบาล และการจัดเก็บภาษีออกไปเป็นกลางเดือนพฤศจิกายน ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีปรับตัวลงต่ำกว่า 4.00% เป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า 1 สัปดาห์ หลังนักลงทุนลดคาดการณ์เกี่ยวกับการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจนเป็นปัจจัยหนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยเพิ่ม ปัจจัยที่กล่าวมา ช่วยหนุนให้ทองคำพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ 1,674.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับวันนี้ติดตามการเปิดเผยประมาณการครั้งแรก จีดีพีไตรมาส 3/2022, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และผลการประชุม ECB 

การร่วงลงของราคาทองคำ มีสาเหตุและปัจจัยกดดัน ดังนี้

1. เฟดเผยแบบจำลอง GDPNow บ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว 3.1% ใน Q3/65

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) แห่งแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว 3.1% ในไตรมาส 3 โดยสูงกว่าระดับ 2.9% ที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้  

2. สหรัฐฯ เผยยอดขายบ้านใหม่ลดลง 10.9% ในเดือนกันยายน

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ลดลง 10.9% สู่ระดับ 603,000 ยูนิตในเดือนกัยายน จากระดับ 677,000 ยูนิตในเดือนสิงหาคม นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่ายอดขายบ้านใหม่ดิ่งลง 13.9% ในเดือนกันยายน

การเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ มีสาเหตุและปัจจัยหนุน ดังนี้

1. ดอลล์อ่อนหลังบอนด์ยีลด์ร่วง ตลาดจับตา GDP สหรัฐฯ

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (26 ตุลาคม 2022) หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวลง นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังถูกกดดันจากกระแสคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะชะลอการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงินลดลง 1.13% แตะที่ระดับ 109.7010  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยนที่ระดับ 146.30 Yen จากระดับ 147.98 Yen และอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสที่ระดับ 0.9865 CHF จากระดับ 0.9958 CHF นอกจากนี้ ดอลลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาที่ระดับ 1.3570 CAD จากระดับ 1.3621 CAD และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับโครนาสวีเดนที่ระดับ 10.8675 SEK จากระดับ 10.9751 SEK ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ระดับ 1.0084 USD จากระดับ 0.9961 USD ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 1.1626 USD จากระดับ 1.1472 USD

2. ดาวโจนส์บวกเล็กน้อย, Nasdaq ร่วงกว่า 2% ผิดหวังผลประกอบการบริษัทเทคโนฯ

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเพียงเล็กน้อยในวันพุธ (26 ตุลาคม 2022) ขณะที่ดัชนี Nasdaq ร่วงลงกว่า 2% หลังจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างไมโครซอฟท์ และอัลฟาเบทเปิดเผยผลประกอบการที่อ่อนแอ ซึ่งทำให้ตลาดวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ ในวันนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,839.11 จุด เพิ่มขึ้น 2.37 จุด หรือ +0.01%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,830.60 จุด ลดลง 28.51 จุด หรือ -0.74% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,970.99 จุด ร่วงลง 228.12 จุด หรือ -2.04%

3. บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ร่วง นักลงทุนแห่ซื้อพันธบัตร เผยยอดขายบ้านซบเซา

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลงในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนพากันซื้อพันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หลังการเปิดเผยยอดขายบ้านที่ซบเซาของสหรัฐฯ ทั้งนี้ ราคาพันธบัตร และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวในทิศทางตรงกันข้ามกัน ณ เวลา 00.19 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อยู่ที่ระดับ 4.005% และ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี อยู่ที่ระดับ 4.116%

4. ยูโรดีดตัวเหนือ $1 เก็ง ECB ขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมพรุ่งนี้

ยูโรดีดตัวขึ้นเหนือระดับ 1 ดอลลาร์ในวันนี้ ขานรับคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมนโยบายการเงินในวันพรุ่งนี้ ณ เวลา 18.15 น.ตามเวลาไทย ยูโรแข็งค่า 0.63% สู่ระดับ 1.003 ดอลลาร์  

5. นักลงทุนเพิ่มคาดการณ์ BoE ขึ้นดอกเบี้ย 1% ในการประชุมวันที่ 3 พฤศจิกายน

นักลงทุนเพิ่มคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1% ในการประชุมกำหนดนโยบายการเงินในวันที่ 3 พฤศจิกายน หลังมีรายงานว่า รัฐบาลของ ริชี ซูนัค ได้เลื่อนการประกาศแผนการใช้จ่ายของรัฐบาล และการจัดเก็บภาษีออกไปเป็นกลางเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ นักลงทุนในตลาดซื้อขายสัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าให้น้ำหนัก 37% ที่ BoE จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1% ในการประชุมวันที่ 3 พฤศจิกายน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการประกาศเลื่อนการเปิดเผยแผนดังกล่าว

6. นักลงทุนหั่นคาดการณ์น้อยกว่า 50% ที่เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% เดือนธันวาคม 

นักลงทุนลดคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมกำหนดนโยบายการเงินในเดือนธันวาคม หลังมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่เฟดเริ่มแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 49.5% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันที่ 13-14 ธันวาคม ลดลงจากเดิมที่เคยให้น้ำหนักมากถึง 75%